Miss Mitzi egy denevéres kastélyba vitte a szülőket, hogy megmutassa nekik, milyen nagyszerűen egyszerű állatok is a denevérek.   A denevérek éjszaka beleolvadnak a sötétbe, hogy az ellenség ne vegye őket észre. A denevérek ürüléke, a guanó kitűnő természetes trágya, és a bőregerek kitűnő anyák, többszáz denevér közül is felismerik sajátjukat a hangja után.   Ralphie denevérré változtatta a varázslatos iskolabuszt, így közelebbről is megszemlélhette osztálytársaival milyen hasznos állat is denevér, aki megeszi a kártevőket.   A gyerekek rájönnek, hogy amikor a hang visszaverődik, akkor a denevér észleli az akadályt és nem megy neki. A visszaverődő hanggal tájékozódnak, a visszhanggal méri be a tárgyak helyét, a denevér nem a szemével lát, hanem a fülével.    Éjszaka különösen szeretnek vadászni a denevérek, mert a sötétben is megtalálják a zsákmányukat és nem azért mert félnek az emberektől….