A varázslatos iskolabusz repülővel vitte a gyerekeket az iskolához legközelebbi sivatagba és közben Tim elárulta, hogy ha nem volnának hegyek, sivatag sem volna.   Néhány sivatag az esőárnyék hatása következtében alakul ki. A meleg, páradús levegő felszáll a hegyek fölé és a víz, eső vagy hó formájában kicsapódik. A hegy fölött minden csapadék kifogy a levegőből, amely a hegy túloldalán már száraz, mint a sivatag. Pheobe rájött, hogy a kisebb állatokat sem kell túlzottan félteni a sivatagban, ugyanis a kistermetű állatok speciális trükkökkel mentik az életüket, gyorsak vagy szúrósak. A buzgó kislány megtudta, hogy a sivatagi nyuszit nem kell hűteni, ugyanis egy beépített “légkondicionálóval” rendelkezik. Tudjuk, hogyan hűl le a a felforrósodott hűtővíz az autó motorjában, egyes sivatagi állatok ezért növesztenek nagy füleket. Amikor felforrósodott vérük átfolyik a füleiken a hosszú út alatt le is hűl. Mitzi néni megmutatta a gyerekeknek, ahogy a nap lement a sivatag teljesen megváltozott, arra vártak az állatok, hogy lemenjen a nap és lehűljön a levegő. Nem gyakori az eső a sivatagban, kiadós eső után minden csupa élet. Minden sivatagi élőlény be van rendezkedve a túlélésre, a sivatagban élő összes növény és állat alkalmazkodott a körülményekhez.